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【M&A、ローン契約、担保契約を中心に】
〜最新のマーケット動向と押さえておくべき契約のポイント〜
9月 9日(月) 終了済
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
末廣 裕亮（すえひろ ゆうすけ） 氏
大企業の事業再編や中小企業の事業承継などのニーズを背景として、投資ファンドによるM&Aが増加しており、買収資金の調達手段であるLBOファイナンス（買収ファイナンス）の必要性も高まっています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、LBOファイナンスに関するストラクチャーやその特徴、マーケットの近時の傾向を紹介します。また、これまでレンダー・スポンサー双方の立場で多くの案件に携わってきた講師が、実務の観点から、契約やスキーム上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について解説します。
１．LBOファイナンスとは
（１）ストラクチャー
（２）LBOファイナンスの特徴
（３）近時の傾向
２．押さえておくべきM&Aの知識
（１）取引形態とリスクに関する留意点
（２）M&AとLBOファイナンスの流れ
３．ローン契約のポイント
（１）ローン契約の概要と構成
（２）ローン契約の各条項の留意点
a.貸付実行前提条件
b.表明保証
c.コベナンツ
d.期限の利益喪失事由
４．担保契約のポイント
（１）全資産担保の考え方
（２）株式担保の実務上のポイント
５．質疑応答／名刺交換
2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。LBOファイナンス（買収ファイナンス）、プロジェクトファイナンス、ABL、再生ファイナンス、流動化・証券化等を始めとする金融取引を主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。近時はサステナブルファイナンス等のアドバイスも行う。
Chambers (Up and Coming-Banking & Finance)、 IFLR1000’s 32nd edition-Rising Star Partner (Project Finance)その他受賞歴多数。
著書・論文：「買収ファイナンス」（角紀代恵他編『現代の担保法』（有斐閣）所収）等、多数。
