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No.R05X0133

大変革期をチャンスに変える

医療・健康ビジネスの未来2019-2028

出版日 2019年1月
価格
印刷タイプ 324,000円(税込)
ページ数 A4判 約300ページ
発行<調査・編集> 日経BP社
備考 本体に掲載された図表データを収録したCD-ROM付!

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レポート内容

■概要■
テクノロジーの進化と激動する業界構造あらたな産業やビジネスが立ち上がる「医療・健康」市場の未来を描く
 医療・健康ビジネスは、これからの10年で大きな変革期を迎えます。それは、これまで医療・健康業界に存在した国や業界、職種など様々な垣根が崩れ、従来の常識が非常識になる極めて急峻な変化です。背景にあるのは、言うまでもなく少子高齢化と医療費の増大という社会課題。「健康寿命の延伸」「予防医療の拡大」「ICTの活用」を前提に様変わりする社会保障制度に伴い、例えば大資本による個人診療所のコンビニチェーン化、ロボット手術の保険適用拡大、医療データのプラットフォーム化、先端医療やオンライン遠隔診療の普及、薬剤の代替としてのスマホアプリ処方など様々な変化が進行していくことになるでしょう。これらは超高齢社会に突入した課題先進国・日本だけの動きではありません。欧州をはじめとする先進国はもちろん、アジアの新興国でもそう遠くなく訪れる未来です。
 本レポートは、世界のメガトレンド、医療・介護の制度改定、テクノロジーの進化、社会や価値観の変化などを多面的に分析。今後10年間で業界構造が激変する「医療機関」「医療機器」「薬局・ドラッグストア」「製薬」の分野における将来像を中心に、ICT、食品、保険、住宅、自動車、人材など医療・健康分野で急成長する可能性を秘めた業界で新たに生まれるビジネスチャンスを提示します。

■著者■
鶴谷 武親(早稲田大学早稲田ビジネススクール客員准教授)

-CONTENTS-

<1>医療健康ビジネスを取り巻く環境
   医療・健康産業の世界市場規模は今後急拡大を続ける。2019~2028年は年平均7%の成長率で市場は伸び、2028年には2000兆円を超える。その背景にあるのは、世界的な人口爆発や都市化、先進国における高齢化だ。こうした市場拡大と同時に、医療・健康関連テクノロジーは大きな変革を遂げる。遺伝子治療や再生医療が一般的になり、AIやIoT、RPA、ブロックチェーンなどの活用が進む。
1.医療・健康市場規模
 ・世界的人口増加と都市化の進行で、2000兆円を超える巨大産業へ
 ・日本の医療・健康ビジネスのランドスケープ
2.世界の人口動態
 ・世界人口は80億突破へ
 ・2030年、日本の高齢者人口が30%超へ
3.社会経済構造の変化
 ・世界の中間所得層、2030年には49億人へ
4.疫学上のトレンド
 ・世界的に増え続ける慢性疾患
5.地球環境・気候変動
 ・世界的水不足と気候移民の出現
6.テクノロジーの進化
 ・携帯端末の安価化・軽量化・小型化
 ・世界50~60億人がネットでつながる
 ・地球上のいたるところでクラウド
 ・働き方改革+A・IRPAによる生産性向上
 ・ネットワーク型の社会参加とコミュニティの形成
 ・メガ企業/テクノロジー企業の影響力
 ・人工知能アシストの普及
 ・セキュリティリスクの増大
7.社会変化・価値観の変化
 ・婚姻、家族観の多様化
 ・週休3日制の議論の本格化
 ・持続可能性を重んじる文化の形成

<2>国内医療・健康市場を左右する制度改定の未来
   超高齢化社会を迎えた日本。2040年までは高齢者人口は増え続ける。現状のままでは、2040年の医療・介護保険給付金は2018年の1.9倍に当たる92.5兆円にまで増大する。社会保障制度の破綻は必至だ。そこで政府は様々な施策を打つ。例えば、予防シフトや再生医療/遺伝子治療シフト、給付率調整、プライマリケア・シフト、地域包括ケアシステムの構築、ICTの活用などだ。
1.社会保障制度維持に向けた変革の10年
 ・2025年問題から2040年問題へ
 ・2040年を見据えた社会保障の将来見通し
 ・2040年の医療・介護給付費予測
 ・2040年の日本の就業者数は約1000万人減少
2.診療報酬・介護報酬改定スケジュール
 ・医療計画(都道府県医療計画)と介護保険事業計画
 ・2024年に予想される診療報酬・介護報酬の同時改定
3.2019-2028年の診療報酬改定で予想されること
 ・予防シフト
 ・高額薬剤・医療技術への対応
 ・薬価改定
 ・終末医療
 ・ICT活用
 ・医療現場向けERP
 ・大型法人化・チェーン化
 ・ロボット手術の保険適用
 ・診断支援システム(A・Iビッグデータ分析・IoT+電子カルテ)
 ・アプリ処方(薬剤の代替)
4.2019-2028年の介護報酬改定で予想されること
 ・フレイル対策(食・運動・口腔改善による重症化予防)
 ・民間サービスに対する適用
 ・給付率調整
 ・事業主体の大型化
 ・認知症対策
 ・介護従事者の確保
 ・緩和ケア・終末医療
 ・医療連携
 ・リハビリ強化
 ・介護ロボット
 ・地域主体の介護へのシフト

<3>医療・健康業界の未来予測
   医療・介護保険給付金を抑えるためにプライマリケア・シフトが進む。つまり病院中心から地域の診療所中心にシフトする。この影響は極めて大きい。病院は病床数を抑制され、先端医療や救急医療の強化を急ぐ。診療所は、365日の診療が求められ、コンビニチェーン化が進む。さらに、医療機器業界やドラッグストア、製薬業界も多大な影響を受けるだろう。
1.医療機関の未来
(1)プライマリケア・シフト
(2)機能分担・地域医療構想・地域包括ケアシステム
(3)病院の未来~地域医療の核としての病院のあり方と医療システム最適化
 ・機能明確化・取捨選択
 ・M&A・大型化
 ・国際化・外資の参入
 ・高度化
 ・働き方改革
 ・株式会社による病院運営
 ・再生医療
 ・先制医療
 ・治験
 ・医療データ
 ・遺伝子治療と遺伝情報
 ・デジタルホスピタル
(4)診療所の未来~コンビニ化する診療所
 ・チェーン化
 ・IT投資
 ・365日診療
 ・病院系列vs診療所チェーン
 ・医師余りに向けて
(5)歯科診療所の未来~虫歯ゼロ社会に向けた新たな歯科医療像
 ・二極化
 ・専門化進行と一般歯科
 ・虫歯から歯周炎へ
 ・小児の歯並びケア
 ・医科歯科連携
 ・審美歯科
 ・歯科技工のデジタル化
 ・再生医療
 ・矯正治療
2.医療機器業界の未来
(1)医療機器を取り巻く環境
 ・3つの競争(サービス化・バリューチェーン化・プラットフォーム化)
 ・市場環境(高齢者の増加・慢性疾患の増加・アジアの成長)
 ・日本の医療機器ビジネス
(2)検査診断系医療機器
 ・先制医療アプローチによるシステム
 ・POC型検査機器
 ・プライマリケア向け小型検査機器
 ・データ収集機器
 ・データ活用システム
 ・AI診断
(3)治療系医療機器
 ・POC型治療機器
 ・非侵襲性/低侵襲性治療機器
 ・再生医療
 ・人工臓器/組織
 ・ソフトウェア型医療機器
 ・ロボット
3.薬局・ドラッグストア業界の未来
(1)調剤薬局を取り巻く環境
(2)ドラッグストアを取り巻く環境
(3)薬局・ドラッグストア業界におけるキートレンド
 ・調剤薬局とドラッグストア
 ・大型化
 ・システム化
 ・バリューチェーン化競争
 ・サービス志向
 ・顧客ベース活用
 ・規制緩和
 ・診療報酬改訂と事業戦略
 ・プライマリケア・シフト
 ・医薬品流通の変革
4.製薬業界の未来
(1)製薬業界を取り巻く環境
(2)製薬業界におけるキートレンド
 ・大型化と専門特化
 ・医療費抑制と新興市場シフト
 ・治療から予防・根本解決へ
 ・テクノロジーの与えるインパクト
 ・POCの流れ
 ・医工連携・医工融合
 ・遺伝子
 ・再生医療

<4>医療・健康周辺業界の未来予測
   医療・健康産業の周辺業界にとっても、2019~2028年は激動の10年間になる。医療・健康業界の様々な制度改革が周辺業界に影響を与えると同時に、周辺業界の新テクノロジー開発が医療・健康に大きな変革をもたらすからだ。特にICT業界で開発が進む新テクノロジーの影響は大きい。IoT、AI、5G通信、ロボット、ブロックチェーン、BMIなどが医療・健康業界を変える。
1.ICTと医療・健康の未来
(1)ICT業界を取り巻く環境
(2)ICT業界におけるキートレンド
 ・IoT
 ・エッジコンピューティング
 ・5G通信
 ・A・I ディープラーニング
 ・ロボティクス・RPA・マイクロロボット
 ・ビッグデータ
 ・サイバーフィジカルシステム
 ・ブロックチェーン
 ・アプリ経済圏
 ・音声エージェント・AIスピーカー
 ・BMI
 ・VR
 ・コンタクトレンズ型ディスプレイ
 ・セキュリティ
 ・バッテリー
 ・量子コンピューティング
2.食品業界と医療・健康の未来
(1)食品業界を取り巻く環境
(2)食品業界におけるキートレンド
 ・セルフメディケーション
 ・機能性食品・飲料
 ・特定疾患用食品
 ・高齢者用食品
 ・ペット向け食品
 ・ハイテク加工技術
 ・新原料
 ・流通の統合
 ・グローバル化
 ・農業の工業化
3.金融・保険業界と医療・健康の未来
(1)金融・保険業界を取り巻く環境
(2)金融・保険業界におけるキートレンド
 ・ICT化(FinTech、InsurTech)
 ・境界線の消滅
 ・投資・運用先としてのヘルスケア
 ・リスク予測精度の向上
4.住宅産業と医療・健康の未来
(1)住宅産業を取り巻く環境
(2)住宅産業におけるキートレンド
 ・スマートハウス
 ・シェアリング
 ・HaaS
 ・境界・面倒の消滅
 ・病院化する住宅
 ・家事ロボット
 ・コネクテッドハウス
 ・セキュリティ
5.自動車産業と医療・健康の未来
(1)自動車産業を取り巻く環境
(2)自動車産業におけるキートレンド
 ・自動運転宅配とドローン宅配
 ・ラストマイルモビリティ
 ・B2B自動運転
 ・本格化する空飛ぶ車の実証実験
 ・車内UI
 ・脳波で運転
 ・MaaS
 ・車のインフラ化
 ・保険との連携
 ・音声エージェント
6.人材業界と医療・健康の未来
(1)人材業界を取り巻く環境
(2)人材業界におけるキートレンド
 ・AI面接
 ・AI採用
 ・AI代替・RPA
 ・ブラックボックスの科学化・形式知化
 ・働き方改革
 ・ダイバーシティ2.0
 ・労働市場の流動化
7.大学・政府と医療・健康の未来
(1)大学・政府を取り巻く環境
(2)大学・政府におけるキートレンド
 ・日本の大学の生き残り競争
 ・デジタル人材育成
 ・産学連携の大型化と拡大
 ・学びの再設計(ICT・AIとの棲み分け・融合)
 ・デジタルファースト法

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